Samantha, genannt Sam, kann nicht schlafen. Seit Monaten wird sie verfolgt von der schrecklichen Erinnerung an einen Mann, der ihr bei einem Überfall eine sichelförmige Schnittwunde zugefügt hat. Und wenn sie die Augen schließt, bedrohen sie schreckliche Alpträume. Ihre letzte Hoffnung ist die Teilnahme an einer klinischen Schlafstudie. Mit Erfolg: Nach einer Hypnose kann sie endlich zum ersten Mal wieder schlafen. Doch in der Nacht plagt sie ein Traum von einem blutigen Ritualmord. Als Sam am nächsten Morgen erfährt, dass eine andere Teilnehmerin der Studie ermordet wurde, ist sie außer sich. Phebe wurde kopfüber gekreuzigt, am Tatort spielte eine CD mit Bachs Goldberg-Variationen. Jede Nacht, die Sam jetzt unter Hypnose schlafen kann, träumt sie von einem weiteren Ritual-Mord. Jeden Morgen muss sie erfahren, dass ihr Traum sich bewahrheitet hat. Doch wie soll sie der Polizei etwas klarmachen, das sie selbst nicht versteht? Das Grauen der Nacht nimmt seinen Lauf…