Im Jahr 2844 nach Christus: Atlan von Gonozal, Lordadmiral der United Stars Organisation – kurz USO genannt -, begegnet unter dramatischen Umständen seinem Sohn Chapat. Eine „Traummaschine“ versetzt die beiden in Atlans Jugendzeit, wo sie gegen den regierenden Im perator Orbanaschol III. kämpfen müssen. Schon bald stellt sich heraus, dass noch jemand in diese Ereignisse verwickelt ist: USO-Spezialist Sinclair Marout Kennon, der ebenfalls durch die Traummaschine in die Vergangenheit verschlagen wird. Dort lebt er als Lebo Axton im Großen Imperium der Arkoniden und wird zum Helfer, bei dem das Wissen aus der Zukunft das Handeln bestimmt. Er ist gefangen im „Kreis der Zeit“…