Der 15-jährige Raffael wohnt mit seiner Mutter am Rande einer Großstadt. Der Vater hat die Familie verlassen, als Raffael drei Jahre alt gewesen ist. Er hasst den Vater und lehnt jeden Kontakt zu ihm ab, bis zu dem Zeitpunkt, als er zufällig einen Brief seines Vaters findet. Immer mehr Spuren deuten darauf hin, dass die Mutter ihn bewusst vom Vater ferngehalten hat …