Pimpinella muss die rätselhafte Perlenhüterin aufsuchen. Denn sie verwahrt die Tränen der Meerjungfrauen, die der Graue König entführt hat und nur mit diesen können sie befreit werden. Doch die Höhle, in der sie lebt, ist sehr weit weg. Um schneller ans Ziel zu kommen, heuert Pimpinella die gruselige Mannschaft eines Geisterschiffes an …